精神上幻想的避难天堂，位于卡拉卡尔山的蓝月谷里的喇嘛寺——那座天堂般的香格里拉。
故事的开始，四个人，三男一女：康韦，巴纳德，马林森，柏灵克洛。在1931年5月，白沙瓦事件。四个人坐着不知名飞行员的航程从印度进入中国西藏领域；当四个人来到不是目的地的时刻，面面相觑，且不知所措。环境的恶劣天气引发飞行员的死亡，四人无奈之下被迫前行。巧遇张先生，进入了香格里拉，一切如完美的安排。
经过漫长的故事拉序，香格里拉的存在，像是进入一种世外桃源，但并不与外界断开联系。它内部环境可谓是近似宫殿，可它真正的美是周围环境，给人一种位于乱世之中的安全感。
故事内容展开为香里格拉想测试这四个人是否值得留下来当宗教继承人。正当康韦被洗脑，被目前美好的条件所迷惑之下——能让人停留在年轻的样貌的香里格拉。正是马林森一直的质疑，说服了康韦，抛弃另外两位坚决留下来，连夜离开了这个不管是生活避难，还是生命避难的天堂。
整个故事结尾给读者留了一个空白的联想。很不错的世外桃源。